5,0/5Cabinet indépendant · IAS / ORIAS
Votre patrimoine mérite une stratégie à la hauteur de vos ambitions.
GAIUS Patrimoine vous accompagne dans la construction, la valorisation et la transmission de votre patrimoine avec une approche indépendante, sur-mesure et durable.
Sans engagement · en cabinet à Vernon, à votre domicile, en visioconférence, ou nous nous déplaçons partout en France
Vision globale
Vos impôts, votre retraite, vos placements, votre immobilier et votre transmission sont rarement des sujets isolés : ils se répondent. Vous partez d’un bilan patrimonial complet qui relie l’ensemble de votre situation.
Notre conviction
Nous ne construisons pas une stratégie autour d’un produit. Nous construisons une stratégie autour de votre vie.
Acte II · Le salon
Installez-vous. Un café ?
Avant de parler chiffres, faisons connaissance : qui nous sommes, comment nous travaillons, ce qui nous engage.
Le cabinet
Chez Gaius Patrimoine, vous n’êtes jamais un dossier parmi d’autres. Deux conseillers complémentaires et indépendants vous suivent dans la durée — de la première rencontre au pilotage annuel de votre patrimoine.
Installés au 14 rue de la Madeleine, à Vernon, nous cultivons une relation de proximité fondée sur l’écoute, la pédagogie et la transparence. Notre indépendance vis-à-vis des banques et des assureurs est la garantie d’un conseil objectif, au service exclusif de vos intérêts.
Nos rendez-vous et nos conseils ne vous sont pas facturés : le cabinet est rémunéré par les frais d’entrée des solutions mises en place, toujours présentés en toute transparence avant toute décision.
Chefs d’entreprise et professions libérales : sur demande, notre intervention peut être facturée sous forme d’honoraires en remplacement des frais d’entrée — une charge déductible du résultat de votre entreprise. Nous étudions avec vous la formule la plus avantageuse.
Nos engagements
Nous n’avons aucun lien capitalistique avec une banque ou une compagnie d’assurance.
Vous accédez aux solutions les plus solides du marché, choisies pour vous en toute indépendance.
Vous êtes écouté avant d’être conseillé.
Vous avez un interlocuteur dédié à Vernon, qui vous suit d’année en année, en cabinet, à domicile ou à distance.
Vous savez à chaque étape où vous en êtes et pourquoi.
Une stratégie pertinente à sa conception cesse de l’être si personne ne la révise pendant dix ans.
L’équipe
Vous êtes suivi par un duo de conseillers expérimentés, épaulé par une équipe dédiée à chacun de vos dossiers.
Conseiller en gestion de patrimoine (CGP) · Dirigeant
Fondateur du cabinet, Sébastien accompagne ses clients dans la durée avec une exigence de clarté et de pédagogie. Il construit des stratégies sur-mesure, de la préparation de la retraite à la transmission.
Ingénieur en gestion de patrimoine (CGP) · Expert immobilier
Christophe met son expertise d’ingénieur au service des projets immobiliers : défiscalisation, investissement et constitution d’un capital. Il est la référence du cabinet sur l’immobilier.
Conseillère en gestion de patrimoine junior
Romane accompagne les clients au quotidien et participe à l’élaboration des bilans. Son sens de l’écoute et sa rigueur assurent un suivi attentif de chaque dossier.
Alternant en gestion de patrimoine
En alternance au sein du cabinet, Gatien seconde l’équipe sur l’analyse et le suivi client, tout en se formant au métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Avis clients
5,0/5
Note moyenne des avis clients
Témoignages de clients du cabinet. Chaque situation est unique : les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Chiffres-clés
Acte III · Le bureau
Parlons de vos projets.
Retraite, fiscalité, transmission, placements, immobilier : posons votre situation sur la table et construisons votre stratégie.
Nos expertises
Une vision d’ensemble de votre patrimoine, articulée autour de cinq pôles complémentaires. Chaque domaine fait l’objet d’un conseil dédié, indépendant et sur-mesure.
Bilan retraite personnalisé, Plan d’Épargne Retraite (PER) et stratégies de revenus complémentaires pour maintenir votre niveau de vie.
Défiscalisation sur-mesure : PER, dispositif Jeanbrun, SCPI fiscales, loi Malraux et déficit foncier pour alléger votre imposition.
Donation, assurance-vie, démembrement, pacte Dutreil : organisez sereinement la transmission de votre patrimoine et réduisez les droits.
Assurance-vie, PEA, comptes-titres, gestion pilotée : une allocation diversifiée et pilotée selon votre profil et vos objectifs.
L’immobilier comme outil patrimonial et de défiscalisation : dispositifs fiscaux, statut LMP, SCPI et nue-propriété pour bâtir un patrimoine durable.
Vision d’ensemble
Une question, un projet ? Commençons par un bilan patrimonial.
Prendre rendez-vous01 — Retraite · Croissance
Préparer sa retraite, ce n’est pas souscrire un produit : c’est bâtir, étape après étape, la liberté financière de demain.
Illustration pédagogique, non contractuelle. Le niveau de pension dépend de chaque parcours ; aucun placement ne garantit un rendement.
ORIAS n° 22006089 — statut de conseil (IAS). Les solutions présentées comportent des conditions et des risques ; elles ne constituent pas une promesse de rendement.
02 — Fiscalité · Optimisation
Un bon dispositif fiscal ne rachète jamais un mauvais placement : l’avantage d’impôt s’ajoute à une décision saine, il ne la justifie pas.
Illustration non contractuelle : l’économie d’impôt dépend de votre situation. Chaque dispositif est étudié selon votre tranche marginale d’imposition et votre horizon, dans le respect du plafonnement des niches fiscales.
ORIAS n° 22006089 — statut de conseil (IAS). Les solutions présentées comportent des conditions et des risques ; elles ne constituent pas une promesse de rendement.
03 — Transmission · Transmission
Transmettre, ce n’est pas seulement léguer un patrimoine : c’est préparer, de son vivant, la sérénité de ceux qui comptent.
Chaque levier s’étudie avec votre notaire, selon votre situation familiale et vos volontés.
ORIAS n° 22006089 — statut de conseil (IAS). Les solutions présentées comportent des conditions et des risques ; elles ne constituent pas une promesse de rendement.
04 — Gestion financière · Diversification
Bien gérer son épargne, ce n’est pas viser le meilleur rendement : c’est garder le cap, maîtriser les frais et rester fidèle à ses objectifs.
Un compromis entre stabilité et recherche de performance, sur un horizon moyen à long.
Représentation qualitative, à titre d’illustration. Les investissements comportent des risques de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’allocation est définie avec vous selon votre horizon et votre tolérance au risque.
ORIAS n° 22006089 — statut de conseil (IAS). Les solutions présentées comportent des conditions et des risques, dont un risque de perte en capital ; elles ne constituent pas une promesse de rendement.
05 — Immobilier · Construction
Un bon investissement immobilier ne se juge pas au seul avantage fiscal, mais à la solidité du projet dans la durée : emplacement, financement, fiscalité et cohérence patrimoniale.
Les fondations d’un projet immobilier
ORIAS n° 22006089 — statut de conseil (IAS). Les dispositifs présentés comportent des conditions d’éligibilité et des risques ; ils ne constituent pas une promesse de rendement.
Notre méthode
Acte IV · L’au revoir
À très bientôt.
Où que vous soyez, nous restons à vos côtés — et la porte reste ouverte.
Zone d’intervention
Basés au cœur de Vernon, nous accompagnons les particuliers, dirigeants et professions libérales de toute l’Eure et du Mantois. Rendez-vous en cabinet au 14 rue de la Madeleine à Vernon, à votre domicile, en visioconférence, ou nous nous déplaçons partout en France.
En cabinet à Vernon, à votre domicile, en visioconférence, ou nous nous déplaçons partout en France.
Vernon
14 rue de la Madeleine · Eure (27)
Survolez une commune
Vernon · Eure
Vous cherchez une stratégie patrimoniale claire, pensée pour votre situation et non pour vendre le produit d’une banque ? Vous la construisez avec Gaius Patrimoine, cabinet indépendant de gestion de patrimoine installé au cœur de Vernon, dans l’Eure. Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS (n° 22006089), le cabinet reste libre de toute banque et ne vous promet aucun rendement.
Vos impôts, votre retraite, vos placements, votre immobilier et votre transmission sont rarement des sujets isolés : ils se répondent. De l’optimisation fiscale à la préparation de la retraite, des placements et de l’assurance-vie à l’investissement immobilier (SCPI, dispositif Jeanbrun) jusqu’à la transmission et la succession, vous partez d’un bilan patrimonial complet qui relie l’ensemble de votre situation.
Où que vous soyez dans le département, vous restez proche d’un interlocuteur : retrouvez les pages dédiées à la gestion de patrimoine à Vernon, Évreux, Mantes-la-Jolie, Les Andelys ou Gaillon, et toute la zone d’intervention dans l’Eure, les Yvelines et le bassin rouennais.
Partenaires & réseaux
Gaius Patrimoine s’inscrit dans le tissu économique local et travaille en réseau avec les acteurs de référence de l’Eure.
Le blog
Plafonds, fiscalité, sortie en capital ou en rente : le guide complet du Plan d’Épargne Retraite (PER) pour les habitants de Vernon, Évreux et alentours.
Rendement, fiscalité, risques et sélection : tout ce qu’il faut savoir sur les SCPI pour diversifier son patrimoine immobilier sans souci de gestion.
Donation, assurance-vie, démembrement, pacte Dutreil : les stratégies pour organiser sa succession et réduire les droits à payer par ses héritiers.
FAQ
Non. Le premier rendez-vous est sans engagement : il nous permet de faire connaissance, de comprendre votre situation et de vous indiquer les pistes pertinentes. Il a lieu à notre cabinet de Vernon, à votre domicile, en visioconférence, ou nous nous déplaçons partout en France.
Rien. Nos échanges et nos recommandations sont sans frais pour vous. Le cabinet se rémunère via les frais d’entrée des solutions souscrites, détaillés clairement avant toute mise en place.
Nous n’avons aucun lien capitalistique avec une banque ou une compagnie d’assurance. Nous sélectionnons les solutions dans un large univers de partenaires, selon votre seul intérêt, et vous expliquons chaque coût en toute transparence.
Basés à Vernon, nous accompagnons les habitants de Vernon, Évreux, Pacy-sur-Eure, Les Andelys, Gaillon et Mantes-la-Jolie, ainsi que l’ensemble de l’Eure et du Mantois.
Oui. Gaius Patrimoine est Intermédiaire en Assurance (IAS), immatriculé à l’ORIAS.
Il n’y a pas de seuil : nous accompagnons aussi bien les personnes qui commencent à épargner que les patrimoines déjà constitués. L’essentiel est d’avoir un projet ou une question à laquelle nous pouvons répondre.
5,0/5 — avis clients
Faisons le point sur votre situation et construisons ensemble une stratégie adaptée à vos objectifs.
Sans engagement · en cabinet à Vernon, à votre domicile, en visioconférence, ou nous nous déplaçons partout en France
Vous êtes recontacté sous 24 h ouvrées : renseignez ce formulaire et parlons de votre projet.
